Transformări și provocări: Fintech-ul european în 2023

Ecosistemul european fintech, care cândva se caracteriza prin creștere rapidă și numeroase investiții, a experimentat schimbări semnificative și provocări în 2023. Unde se află în prezent sectorul? Ce impact are mediul de investiții? Care sunt tendințele vizibile?

Fintech

Fintech-ul, adică tehnologia financiară, este un sector care utilizează soluții tehnologice inovatoare pentru a transforma și îmbunătăți serviciile financiare tradiționale. Fintech-ul acoperă o gamă largă de activități, incluzând domenii precum plățile online, împrumuturile peer-to-peer, consultanța financiară robo, blockchain și criptomonede. Prin utilizarea uneltelor avansate precum IA, analiza datelor și tehnologia mobilă, fintech-ul permite servicii financiare mai eficiente, accesibile și personalizate, schimbând modul în care consumatorii, companiile și instituțiile financiare își gestionează finanțele.

Mediul de finanțare și tendințele investiționale

Raportul Finch Capital arată că în prima jumătate a anului 2023, companiile fintech europene au atras un capital de 4,6 miliarde de euro, înregistrând o scădere semnificativă cu 70% față de cei 15,3 miliarde de euro atrasi în aceeași perioadă în 2022. Este de remarcat faptul că cele 20 de runde de finanțare cele mai mari, care cândva reprezentau 50% din piață, acum reprezintă peste 60% din volumul total al tranzacțiilor, chiar dacă dimensiunile lor s-au redus. Aceasta a dus la scăderea lungii cozii de tranzacții în afara primelor douăzeci, iar companiile la fiecare etapă a finanțării au resimțit efectele acestei transformări. Plățile – o categorie tradițional puternică și stabilă – au experimentat o scădere surprinzătoare a investițiilor, în timp ce sectorul criptomonedelor a înflorit.

Marea Britanie s-a opus acestei tendințe, crescându-și cota de finanțare totală la 50%, față de 45%. Investitorii cu sediul în SUA, care au fost activi pe aceste piețe până acum, și-au încetinit de asemenea ritmul. De exemplu, în 2021, trei dintre cei mai importanți investitori din Marea Britanie erau firme cu sediul în SUA, în timp ce în 2023 nu a mai fost niciunul. Evaluările atât pe piețele publice, cât și pe cele private, s-au întors la nivelurile din 2019, după un period de creștere extraordinară în anii pandemici – 2020-2021.

Speranța pe orizont

Cu toate provocările, există speranță pentru ecosistemul european fintech, deoarece evaluările au început să se stabilizeze în prima jumătate a anului 2023, după cel mai scăzut nivel din decembrie 2022. Piețele de ieșire rămân relativ rezistente, iar activitatea în domeniul fuziunilor și achizițiilor a scăzut doar cu 5%. Piețele publice au rămas închise din cauza evaluărilor scăzute, dar există speranța că anul 2024 ar putea aduce noi oportunități de ieșire din investiții pentru cele mai valoroase companii europene. Programele guvernamentale și europene sprijină inovația în sectorul fintech, făcând Europa un loc atractiv pentru antreprenori și start-up-uri.

Lupta pentru profitabilitate și tendințele în schimbare

Lupta pentru profitabilitate a devenit un subiect principal în anul trecut, conducând la anunțarea a peste 3000 de concedieri în întregul sector. Cu toate acestea, în ciuda acestor provocări, industria fintech a continuat să angajeze, în special printre cele zece companii cu cea mai rapidă creștere la nivel global. Acest lucru reflectă o schimbare către un peisaj mai competitiv, unele companii tratând prioritizarea pozițiilor de nivel inferior, în timp ce concediază angajații mai vechi din vânzări.

Piețe cheie europene și fintech B2B

Revizuirea țărilor europene cheie a arătat diferite grade de rezistență în fața scăderii finanțării. În special, Marea Britanie s-a remarcat, fiind responsabilă pentru peste 50% din finanțarea totală în Europa. Alte regiuni, precum țările nordice, Polonia și Franța, s-au descurcat destul de bine datorită rundelor semnificative de finanțare a criptomonedelor. Cu toate acestea, dependența de investitorii locali în stadiile incipiente ale dezvoltării a devenit mai evidentă, ceea ce a dus la prelungirea timpului necesar pentru asigurarea finanțării.

Pe de altă parte, industria fintech germană a fost martoră la o scădere a finanțării, în special în subdomeniul împrumuturilor. Companiile experimentate au fost în centrul atenției, iar subdomeniul Crypto&Blockchain a fost cel mai activ, reprezentând 27% din toate tranzacțiile. Acest lucru indică o schimbare către domenii mai inovatoare și revoluționare în spațiul fintech.

Trecerea de la fintechul de consum la fintechul B2B

Un trend semnificativ este tranziția continuă de la fintech-ul concentrat pe consumatori la soluții B2B. Tehnologia reglementară, alimentată de cerințele KYC și AML, câștigă teren în sectorul B2B. Această schimbare semnifică o tranziție către un ecosistem fintech mai matur și sustenabil, care preferă dezvoltarea durabilă pe termen lung față de câștigurile pe termen scurt.

În concluzie, peisajul european al fintech-ului trece printr-o transformare în 2023, marcată de schimbări în finanțare, trecerea la soluții B2B și concentrarea pe profitabilitate. Cu toate provocările, industria rămâne dinamică, iar existența unei speranțe pentru un ecosistem mai echilibrat și rezistent în viitor. Calea către viitor pentru fintech-ul european va probabil include consolidarea și un peisaj investițional mai competitiv, dar mai matur.